Republika Slovenija je včeraj dodatno izdala 10-letno obveznico RS86, ki zapade 12. februarja 2031 in sicer v višini 250 mio evrov. S tem je povečala njeno nominalno vrednost izdaje na 2 milijardi evrov.

Tudi tokrat gre za obsežne državne finančne posle (foto: hippopx.com)

Z Direktorata za zakladništvo in Ministrstva za finance so v sporočilu za javnost najprej zapisali, da je Republika Slovenija včeraj zjutraj objavila namero o dodatni izdaji 10-letne obveznice RS86 znotraj istega dneva. Knjiga naročil se je odprla istočasno z objavo cenovne usmeritve v območju MS+8 bt, potencialni vlagatelji so takoj izkazali veliko zanimanje in knjiga naročil je hitro presegla milijardo evrov. Republika Slovenija (RS) je zato lahko že ob 11.25 spremenila cenovno usmeritev na območje MS+6 bt.

»Ko je ob 13.15 knjiga naročil presegla 1,25 milijarde evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje), je bil določen cenovni razmik pri MS+5 bt za 250 milijonov evrov izdaje. Knjiga naročil se je zaprla ob 13.30. Cena dodatne izdaje obveznice se je določila ob 15:47, in sicer 5 bazičnih točk (bt) nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS), z donosnostjo do dospelosti 0,044%, ki je enaka razmiku 41,6 bt nad nemško obveznico DBR 0% 15/08/31,« so dogajanje podrobno pojasnili z Direktorata za zakladništvo in Ministrstva za finance

Že pred tem je v torek, 31. avgusta, RS najavila javno ponudbo za odkup obveznic v kombinaciji z izdajo evrske obveznice (odkup obveznic RS73 in obveznic RS83). Včeraj so objavili izid in ceno tega javnega odkupa obveznic, ki bo financirano iz dodatne izdaje obveznic in sicer je bil za obveznice z zapadlostjo marca 2022 (RS73) znesek sprejetih ponudb 11,257 milijona evrov (po ceni 101,553%), za obveznice z zapadlostjo marca 2023 (RS83) pa je znesek sprejetih ponudb 86,848 milijona evrov (po ceni 101.587 %).

Transakcije je vodila skupina bank, v kateri so Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC in J.P. Morgan.