Naslovnica Gospodarstvo Hitro smo prodali za 350 milijonov državnih obveznic

Hitro smo prodali za 350 milijonov državnih obveznic

Avtor: Spletno Uredništvo

Včera je Republika Slovenija uspešno izpeljala dodatno izdajo 10-letne referenčne obveznice. Minimalna predvidena vrednost je bila 250 miilijonov evrov, nazadnje pa so izdali kar za 350 milijonov evrov obveznic.  

 

Hitro smo prodali za 350 milijonov državnih obveznicRepublika Slovenija se sicer trenutno ponaša z bonitetno oceno Baa1 (pozitivni obeti, Moody’s), AA- (stabilni obeti, S&P)  in  A- (stabilni obeti, Fitch), kar je zagotovo botrobalo k uspešnosti izdaje novih ovebznic (foto: MF)

 

Republika Slovenija je  včeraj uspešno izvedla dodatno izdajo 10-letne referenčne obveznice RS81 v višini 350 milijonov evrov, s končno zapadlostjo obveznice 14. marca 2029. Na osnovi ugodnih tržnih pogojev so bili včeraj dopoldan ob 10. uri po srednjeevropskem času postavljeni okvirni pogoji izdaje z namenom, da se transakcija izvede znotraj tekočega dneva v minimalni velikosti 250 milijonov evrov. Kot glavne organizatorke dodatne izdaje so ponudbo obveznic vodile najbolj prestižne finančne družbe – Goldman Sachs International Bank, Jefferies in JP Morgan.

“Zanimanje investitorjev je bilo vse od objave okvirnih pogojev izdaje pozitivno naravnano, tako da je Republika Slovenija povečala ciljno velikost transakcije – od 250 do 500 milijonov evrov. Povpraševanje po obveznici je naraščalo in končna cenovna usmeritev je bila oblikovana ob 12.44 uri po srednjeevropskem času pri 9 bazičnih točkah nad MS. Ugodnejša cenovna usmeritev je bila odraz velikosti povpraševanja, ki je presegla 600 milijonov evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje),” so sporočili z Ministrstva za finance (MF).

Zbrianje naročil se je zaključilo ob 13.21 uri po srednjeevropskem času – pri pogojih 9 bazičnih točk nad MS in z odločitvijo o velikosti dodatne izdaje obveznice v višini 350 milijonov evrov, končna cena pa se je obveznici določila šele dve uri kasneje. Dodatno izdana 10-letna obveznica z letno kuponsko obrestno mero v višini 1,1875 % je bila tako prodana s končno ceno 109,875 % (donosnost do dospelosti 0,157 %), pri čerem je bila razpršenost investitorjev visoka tako po institucionalnem tipu, kot tudi geografsko gledano.

Geografska struktura investitorjev: Francija 30 %, Nemčija/Avstrija 25 %, Združeno kraljestvo 16 %, ostala Evropa 12 %, Slovenija 9 %, Švica 8 %. Institucionalna struktura investitorjev: banke/zakladnice 54 %, upravljavci skladov 21 %, skladi tveganega kapitala 11 % , ostali 8 %, centralne banke/uradne institucije 6 %. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.