Po lanski uspešni premierni izdaji je Republika Slovenija konec tedna uspešno izdala še drugo serijo t. i. ‘samurajskih obveznic’ v višini 31 milijard japonskih jenov, kar predstavlja vrednost približno 175 milijonov evrov.
Bankovec za 10.000 japonskih jenov (foto: pxhere.com)
Z Ministrstva za finance (MF) in njegovega Direktorata za zakladništvo so potrdili 2. izdajo posebnih obveznic, namenjenih predvsem za japonski trg. Republika Slovenija, ki je pri bonitetni agenciji Moody’s ocenjena z oceno A3, pri Standard & Poor’s z AA, pri Fitch z A+ in pri Japan Credit Rating z AA-, povsod pa ima stabilne obete, je v zadnjem tednu oktobra opravila serijo virtualnih individualnih sestankov z vlagatelji ter skupinski klic z japonskimi vlagatelji.
Tako je postavila primerne osnove za uspešno izvedbo transakcije, nakar so organizatorji izdaje iz družb Daiwa, Mizuho, Nomura in SMBC Nikko 30. oktobra začeli z neformalnim preverjanjem zanimanja vlagateljev. Na podlagi pozitivnih odzivov se je 5. novembra pričelo dvodnevno uradno trženje, končna cena pa se je oblikovala pri TONA MS+20 bazičnih točk, torej na sredini cenovnega razpona.
»To je omogočilo močno povpraševanje tako s strani domačih kot tudi mednarodnih vlagateljev. Zanimanje vlagateljev in pozitiven odziv na knjigo naročil odražata močan kreditni profil Slovenije in stalno angažiranost vlagateljev. Skupno povpraševanje je doseglo skoraj 50 milijard jenov, končna velikost izdaje pa je bila določena pri 31 milijardah jenov, kar je zgornja višina ciljanega zneska izdaje Slovenije.
Po končni alokaciji je bila razdelitev med domače japonske in mednarodne vlagatelje približno 57 odstotkov za japonske in 43 odstotkov za mednarodne vlagatelje. Med domačimi vlagatelji so bili ključni udeleženci zakladnice bank, upravljavci premoženja in regionalne zadruge,« so pojasnili z MF in dodali, da je bila Slovenija prva država iz srednje oz. vzhodne Evrope, ki je letos izdala samurajsko obveznico.
Sicer gre za socialne samurajske obveznice, prek izdaje le-teh zbrana sredstva bodo namreč namenjena izključno financiranju oziroma refinanciranju izdatkov, ki sodijo v kategorije upravičenih socialnih projektov. Z MF so še poudarili, da naša države pristopa k samurajskemu trgu strateško, saj tega trga ne vidi zgolj kot vir financiranja, temveč tudi kot platformo za poglobljeno sodelovanje z japonskimi vlagatelji.